Analiza potrzeb klienta dla 300 konsultantów ubezpieczeniowych

Firma
Branża
Ubezpieczenia
Kraj
Polska
System
Analiza potrzeb klienta

Wyzwanie: Automatyzacja procesu analizy potrzeb klienta

PROFITOWI to polski startup zajmujący się dystrybucją produktów finansowych, działający na rynku od ponad 3 lat. Kiedy Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadziła nowe przepisy związane z analizą potrzeb klienta oraz z wymaganiami RODO, PROFITOWI postanowili stworzyć nowy, customowy system APK. Firma chciała także usprawnić i ustandaryzować proces, który doradcy ubezpieczeniowi dotąd wykonywali ręcznie przy użyciu Excela lub Worda. Zadowoleni z wcześniejszej współpracy, PROFITOWI wybrali firmę Pretius do realizacji tego projektu.

Metodologia
Waterfall
Czas trwania
7 miesięcy
Zespół
1 project manager, 1 analityk biznesowy, 4 software developerów, 2 software testerów

Efekt: Kompleksowy system dla całej firmy

Nowy system APK nie tylko pozwolił PROFITOWYM spełnić wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, ale także usprawnił cały proces sprzedaży w firmie. Analiza przeprowadzana w systemie wspiera 300 doradców w rekomendowaniu szerokiej gamy produktów z oferty ponad 72 firm ubezpieczeniowych. Ułatwia to sprzedaż ubezpieczeń nowym klientom oraz oraz zwiększa możliwości oferowania dodatkowych produktów 50 000 obecnym klientom.

300+ doradców

korzystających z systemu

50 tys. klientów

Profitowych

72 towarzystwa

ubezpieczeniowe, których produkty są dostarczane w nowym systemie

Szukasz ekspertów IT z doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej?

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a my sprawdzimy, jak możemy ci pomóc

Wybierz
1

Przeanalizujemy twoje zapytanie i odezwiemy się w ciągu 48 godzin

2

Nasz New Business Manager porozmawia z tobą o potrzebach i celach biznesowych twojej firmy

3

Delivery Manager projektu stworzonego dla Profitowych opowie ci więcej o tym rozwiązaniu

4

Wspólnie znajdziemy najlepszą odpowiedź na twoje potrzeby